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プラットフォーム2026年1月21日6 分で読めます
カスタムフィールド：連絡先管理をパーソナライズする
ビジネス独自の重要な連絡先情報を保存するために、カスタムフィールドを作成・活用する方法を学びましょう。
カスタムフィールドを使えば、ビジネスにとって重要な連絡先のあらゆる情報を保存できます。
カスタムフィールドの種類
名前やメモ用のテキストフィールド、数量用の数値、重要な期限用の日付、カテゴリー用のドロップダウン、はい・いいえの値用のチェックボックスがあります。
カスタムフィールドを作成する
設定 ＞ 連絡先 ＞ カスタムフィールドへ進みます。「フィールドを追加」をクリックし、種類を選んでオプションを設定します。
フィールドを効果的に使う
会話の中で
会話のサイドバーから直接、カスタムフィールドを表示・編集できます。
セグメントの中で
カスタムフィールドの値に基づいてセグメントを作成し、ターゲットを絞ったメッセージングに活用できます。
テンプレートの中で
カスタムフィールドをメッセージテンプレートの変数として使い、パーソナライズできます。
活用例
- B2B向けの業種・企業規模
- 自動お祝いメッセージ用の誕生日
- 希望言語
- 顧客ランク（ブロンズ、シルバー、ゴールド）
- 担当アカウントマネージャーの割り当て