社内メモを活用してチームの連携を強化する

社内メモは、あなたのチームだけが見られる会話内のメッセージです。連携に欠かせません。

なぜ社内メモを使うのか？

顧客に見られることなくコンテキストを共有できます。会話を再割り当てする際に重要な情報を引き継げます。下した判断や取った行動を記録できます。

ベストプラクティス

具体的にする

関連する詳細を含めましょう。「お客様は競合のXを検討中で、価格に敏感」のように記載します。

チームメンバーにメンションを付ける

@メンションを使って、重要なメモについて特定の同僚に通知しましょう。

こまめに更新する

最後だけでなく、会話を通じてメモを追加しましょう。

よくある活用例

引き継ぎ

会話を別のエージェントに引き継ぐ際は、これまでに話し合った内容のコンテキストを残しましょう。

VIP対応

顧客の好み、過去の問題、特別な取り決めをメモしておきましょう。

複雑な問題

実施したトラブルシューティングの手順とその結果を記録しましょう。