Основы автоматизации рабочих процессов: начало работы с UnifyBox
Руководство для новичков по созданию автоматизированных рабочих процессов, которые экономят время и улучшают клиентский опыт.
Автоматизация рабочих процессов позволяет создавать правила, которые автоматически выполняют действия на основе триггеров. Вот всё, что нужно знать для старта.
Что такое рабочий процесс?
Рабочий процесс — это серия автоматизированных действий, запускаемых определёнными событиями. Например: когда новый контакт пишет вам, автоматически отправить приветственное сообщение и назначить диалог отделу продаж.
Компоненты рабочего процесса
Триггеры
События, запускающие рабочий процесс: новое сообщение, новый контакт, добавленная метка, по времени и т. д.
Условия
Необязательные фильтры: только если контакт из Бразилии, только если сообщение содержит слово «цены» и т. д.
Действия
Что происходит: отправить сообщение, назначить диалог, добавить метку, обновить поле, подождать и многое другое.
Создание первого рабочего процесса
Шаг 1. Определите цель
Что вы хотите автоматизировать? Начните с простого.
Шаг 2. Выберите триггер
Выберите событие, которое должно запускать автоматизацию.
Шаг 3. Добавьте действия
Определите, что должно происходить при срабатывании триггера.
Шаг 4. Протестируйте
Используйте тестовые контакты, чтобы убедиться, что рабочий процесс работает корректно.
Идеи рабочих процессов
- Приветственные сообщения для новых контактов
- Автоназначение по ключевым словам
- Напоминания о повторном контакте
- Поздравления с днём рождения
- Кампании повторного вовлечения