ワークフロー自動化入門：UnifyBoxで始めよう

ワークフロー自動化を使えば、トリガーに基づいてアクションを自動的に実行するルールを作成できます。ここでは、始めるために知っておくべきことをすべてご紹介します。

ワークフローとは？

ワークフローとは、特定のイベントによってトリガーされる一連の自動アクションです。たとえば、新しい連絡先からメッセージが届いたら、自動的にウェルカムメッセージを送り、セールスチームに割り当てる、といったことができます。

ワークフローの構成要素

トリガー

ワークフローを開始するイベントです。新着メッセージ、新しい連絡先、タグの追加、時間ベースなどがあります。

条件

任意のフィルターです。連絡先がブラジル出身の場合のみ、メッセージに「料金」が含まれる場合のみ、などです。

アクション

実行される処理です。メッセージの送信、会話の割り当て、タグの追加、フィールドの更新、待機など、さまざまです。

最初のワークフローを作る

ステップ1：目標を定める

何を自動化したいですか？シンプルなものから始めましょう。

ステップ2：トリガーを選ぶ

自動化を開始すべきイベントを選択します。

ステップ3：アクションを追加する

トリガーが発動したときに実行すべき内容を定義します。

ステップ4：テストする

テスト用の連絡先を使って、ワークフローが正しく動作することを確認しましょう。

ワークフローのアイデア

• 新しい連絡先へのウェルカムメッセージ
• キーワードに基づく自動割り当て
• フォローアップのリマインダー
• 誕生日のお祝いメッセージ
• 再エンゲージメントキャンペーン