Etapas del ciclo de vida del contacto: cómo gestionar el recorrido de tu cliente
Aprende a usar las etapas del ciclo de vida para hacer seguimiento y nutrir a tus contactos a lo largo de su recorrido como clientes.
Las etapas del ciclo de vida te ayudan a entender en qué punto de su recorrido se encuentra cada contacto con tu empresa. Así puedes usarlas de forma eficaz.
Etapas del ciclo de vida predeterminadas
UnifyBox ofrece etapas estándar: Lead, Cliente potencial, Cliente y Perdido (churned). Puedes personalizarlas para que se adapten a tu negocio.
Por qué importan las etapas
Mensajería segmentada
Envía mensajes relevantes según el punto del recorrido en que se encuentren los contactos.
Mejor segmentación
Crea segmentos por etapa del ciclo de vida para difusiones y automatizaciones.
Seguimiento del rendimiento
Controla cómo avanzan los contactos por las etapas con el tiempo.
Cómo configurar las etapas
Ve a Configuración > Contactos > Etapas del ciclo de vida para personalizar tus etapas. Añade, elimina o renombra etapas para que coincidan con tu proceso.
Automatización con etapas
Usa flujos de trabajo para cambiar etapas automáticamente según las acciones: ¿se realizó una compra? Pasa a Cliente. ¿Sin actividad durante 90 días? Pasa a En riesgo.
Mejores prácticas
- Mantén el número de etapas manejable (5-7 como máximo)
- Define criterios claros para cada etapa
- Revisa y actualiza las etapas con regularidad
- Forma a tu equipo sobre las definiciones de cada etapa