Cómo usar las notas internas para mejorar la colaboración en equipo

Las notas internas son mensajes dentro de una conversación que solo tu equipo puede ver. Son esenciales para la colaboración.

¿Por qué usar notas internas?

Comparte contexto sin que los clientes lo vean. Transmite información importante al reasignar conversaciones. Documenta las decisiones y acciones realizadas.

Mejores prácticas

Sé específico

Incluye detalles relevantes: 'El cliente mencionó que está considerando al competidor X, es sensible al precio'.

Menciona a los miembros del equipo

Usa @menciones para avisar a colegas concretos sobre notas importantes.

Actualiza con regularidad

Añade notas a lo largo de la conversación, no solo al final.

Casos de uso habituales

Traspasos

Al pasar una conversación a otro agente, deja contexto sobre lo que se ha hablado.

Trato VIP

Anota las preferencias del cliente, problemas pasados o acuerdos especiales.

Problemas complejos

Documenta los pasos de solución de problemas realizados y sus resultados.